Steuerberater vs. Vermögensberater

Ich habe doch einen Steuerberater, wozu brauche ich dann noch einen Vermögensberater?

Kurz und knapp:

„Ich leiste die Vorarbeit, damit Dein Steuerberater etwas zu tun hat.”

Die Arbeit des Steuerberaters und die des Vermögensberaters basieren auf unterschiedlichen Arbeitsbereichen.

Ohne einen Vermögensberater weißt Du nicht, wie Du steueroptimiert etwas für Deine Rente, Deinen Vermögensaufbau oder auch Deine Arbeitskraftabsicherung tun kannst.

Wir ermitteln gemeinsam Deinen Bedarf und finden anschließend die passenden Produkte.

Ein Steuerberater hingegen berät Dich, auf welche Weise Du Deinen Arbeitsweg am sinnvollsten geltend machen kannst oder Du Deine Arbeitsmittel absetzen kannst.

Berücksichtigt vorhandene Sparverträge und erstellt dir die Steuererklärung.

Ein Steuerberater kann also mehr für Dich herausholen, wenn Du das Jahr über auch etwas geleistet hast. Und genau das schafft eine Symbiose mit mir als Vermögensberater.

Bestimme von Anfang an, wie Du Dein Geld investierst und hole Dir anschließend über die Steuererklärung wieder etwas von DEINEM Geld zurück.

Investiere also Deine Zeit, um mit mir einmal eine Stunde über Dein Geld nachzudenken, als nur ständig dafür zu arbeiten.

Dir fehlt eine steueroptimierte Strategie und Du könntest Hilfe gebrauchen?

Lass uns einfach ein kostenloses Erstgespräch vereinbaren.

In diesem finden wir heraus, ob und wie ich Dir helfen kann.